初夏的第一个夜晚，拥有两个孩子的西班牙母亲阿尔芭（埃琳纳·安娜亚 饰），一周后即将嫁人的俄罗斯女孩娜塔莎（娜塔莎·亚罗温科 饰），在意大利那充满古韵的首都罗马相遇。两个女人的秘密，就这样绽放在一个罗马的房间。爱神的箭从天际射向了她们，欲望也为她们开拓了一个暧昧又趣味的时刻，使两人初相识的隐瞒与防卫心，竟开始逐一融。两个女人的心事，就这样交融在这样一个沁凉的初夏。这是一场持续了12个小时的爱欲盛宴，它穿过了深夜、一直到天亮。清晨的降临，预示着彼此的分离，她们要去面对现实生活与精神自由的考验。罗马这座城市终究会变成她们一个中转站，还是一个新的起点？